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前三季度券商集合理财产品平均收益率6.41% FOF型
 来源:   2020-10-17 11:42

本报记者 周尚伃

今年前三季度,券商集合理财产品发行规模及数量呈现下降态势,但业绩表现可圈可点。据《证券日报》记者统计,今年前三季度,有数据可查的3984只券商集合理财产品的平均收益率为6.41%,有977只产品收益率跑赢同期大盘,占比为24.52%。

其中,FOF型产品以15.96%的平均收益率在所有大类产品中领跑,股票型产品以15.76%的平均收益率紧随其后。

发行规模及数量

持续下降

据东方财富(300059,股吧)Choice数据统计显示,今年前三季度,券商已发行集合理财产品3074只(分级产品分开统计,下同),同比下降41.21%。同时,单只产品发行规模也相对有限,3074只产品合计发行份额395.37亿份,环比下降43.97%。

从产品发行类型来看,券商新发行的集合理财产品仍集中于收益率稳定的债券型产品。今年前三季度,券商已发行债券型集合理财产品2378只,发行份额为254.92亿份,占所有产品发行总份额的64.48%。此外,新发混合型产品331只,股票型产品93只,货币型产品50只,其他型产品222只。

从前三季度券商集合理财产品发行数量来看,据《证券日报》记者不完全统计,长江资管发行产品数量高达800只,拔得头筹;广发资管紧随其后,共发行579只产品;东海证券位列第三,共发行392只产品。

同时,9月7日,中国证券投资基金业协会发布2020年二季度资产管理业务统计数据显示,截至2020年二季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约54.75万亿元,其中,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模10.26万亿元,较一季度末减少0.21万亿元。

值得一提的是,伴随着资管新规延期结合“一参一控”限制的放宽,也为券商申请公募基金牌照、大集合产品的公募化改造提供了更大便利,在此背景下,券商资管业务规范整改也开始提速。

目前,已有数十家券商董事会审议并通过了资管业务规范整改计划。同时,多位券商人士向《证券日报》记者透露,已经开始筹备或有意愿申请公募基金牌照。

对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,“资管新规延期,‘一参一控’松绑后,券商申请公募基金牌照势必会加速。目前,已经有大型券商在申请公募基金牌照,这对券商业务发展有利,特别是头部券商。如果一些券商成功获得公募基金牌照,对基金等资管行业长短期都会有一定影响,但是考虑到居民储蓄向资本市场大转移,资管规模会有较大增长空间,各类资管也会迎来大发展机会。”

产品整体业绩

表现亮眼

从券商集合理财产品收益率方面来看,据东方财富Choice数据统计显示,今年前三季度,有数据可查的3984只券商集合理财产品的平均收益率为6.41%。整体收益率可圈可点,跑赢同期上证指数(上证指数今年前三季度累计上涨5.51%)。有977只产品在今年前三季度的收益率跑赢同期大盘,占比为24.52%。

从各产品类型平均收益来看,今年前三季度,有数据可查的233只股票型券商集合理财产品的平均收益率为15.76%。其中有5只产品收益率超过100%,且全部为科创板战略配售产品。其中,“国金特宝生物高管参与科创板战略配售1号”的收益率最高,达到494.45%。有数据可查的1191只混合型集合理财产品在今年前三季度的平均收益率为7.66%。其中,有3只产品的收益率超过100%。1931只债券型产品在今年前三季度的平均收益率为3.55%,有85只相关产品收益率超过10%。

今年前三季度FOF型产品表现不俗,168只FOF型产品的平均收益率为15.96%,在所有大类产品中领跑,有75只相关产品收益率超过20%。有162只产品收益率为正,占比高达96.43%,业绩十分抢眼。与股票型产品收益差距较大不同,FOF型产品中,仅有6只产品收益率为负,垫底的产品收益率为-16.41%。

近年来,券商FOF型产品的表现优异,也越来越受到券商的重视。对于具有种种优势的FOF型产品未来的发展,一家上市券商资管投资总经理向《证券日报》记者坦言:“每家券商资管的固定收益产品其实基本雷同;而券商资管的权益类产品相对于公募、私募基金来说,无论是业绩还是规模都还有很大的上升空间。FOF型产品对券商资管业务发展是一片蓝海,是一条战略性方向,不少券商资管正在发力这类产品,借机实现弯道超车。”

QDII型产品受全球市场波动影响表现不佳,有数据可查的8只产品今年前三季度的平均收益率为-3.85%,在券商集合理财所有大类产品中垫底。其中,“光大全球灵活配置型(QDII)”一枝独秀,收益率高达30.53%,其余产品收益率全部为负。

此外,作为海外投资的主要渠道之一,QDII的额度扩容和业绩表现均颇受投资者关注。9月22日,外汇局向18家机构发放QDII额度33.6亿美元,其中,包括招商资管、国泰君安资管、中信证券(600030,股吧)、德邦证券、东证资管5家券商系机构,获批QDII额度8.5亿美元。

编辑: 木木
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